前两年,中国的云市场火爆,去年华为云又添了一把火。近日,紫光云还要火上浇油,热闹。

公有云为啥这么吸引人?这是立志要做ICT行业头羊的必由之路,垄断也好,平台也好,生态也好,有了公有云平台,一切皆有可能。

大数网过去毒舌评论了云计算、服务器超融合软件等行业,今年不打算这么写了。为啥?行业没啥进展,也越来越无趣了。去年,我们也以财务营收为线索,根据公开信息写过过一系列的云计算公司。今年也不打算这么做了。为啥?还是那句话,市场无趣了。

尽管无趣,可市场洞察还是有的。前几天,我们大数网和一个投资人聊了聊整个技术创新类市场。有一些观点输出,大概点评了所有我们知道的公司。以下观点,有些是他的,有些是我们的,混在一起都忘记了。这个投资人投资了一家云公司,也投资了一家OpenStack公司,出于保密目的,就不透露了。

  无趣:公有云没啥变化

1.现在公有云市场格局已定,很难推倒重来。门槛越来越高,客户和市场有一定认知和普及。要想进入,必须大资本全力投入,华为云和紫光云为明显案例。

2.格局已定,但市场空间巨大,普及率较低。如果要对标美国市场,中国公有云才刚刚起步。都在谈论公有云 2.0时代,面向大中型用户、行业。需要地面服务能力、全栈能力、研发能力,降价能力、技术迅速迭代能力;市场拓展能力,像狼一样扑下去,丢给售后和服务。忘了最关键的,政府公关能力。

3.对于大众和媒体,公有云拼的是市场宣传能力。市场宣传越来越相像,谁抄谁的?比如,华为云提出五朵云之一,浪潮云也说是五朵云之一,这邯郸学步;比如,阿里云提出“不能计算的价值”。多少云也围绕“计算”做文章?还有,都在说各个细分市场的第一,中国调研机构如此不值钱,给钱就能给第一?那,大数网在行业报道中早就第一了,吹过吗?还有,媒体不要瞎吹牛了,你的良心不会痛吗?

4.AWS可惜了,骄傲的以为可以搞定地方,多方合力入驻宁夏,错过了最好的时机。尽管这样,还是中国云学习的对象。

5.阿里云学习AWS;华为云学习阿里云;腾讯云学习阿里云;都是神似。多看看这几家的官网,就知道产品差异性谁抄谁的。阿里云负重前行,累得不行。行业老大可不是好当的。2万人终于成了一个大事,行业专有云做的怎么样呢?京东云,请挥舞你的双手。百度云会拿着技术牌迅速胜出,不信走着瞧。美团云?咦,不早就倒闭了吗?

6.金山云拼命挤到了第三名。这几个月融资这么多,多少来自集团的股权置换,或者是左手倒右手?算一算亏损好不好?市场做得好。

  无趣:私有云卖人头

7.公有云格局已定,私有云还有玩法。进入行业,联手成立公司;成为行业云,吃透上下游。这一个行业就足够活了,也有足够的护城河。真正的隐形冠军。

8.青云还丢不下公有云的梦想或者噱头,还在自建网络。银行这个行业够吃了。UCloud最近也要要好好搞UM的私有云。如果不是云平台,只是卖架构,做运营和运维,这种项目太重,卖的是人头。

9.既然是项目和解决方案,和云有毛关系?对包装和融资大大不利。行业云的可复制性太差。都想成为互联网裂变的玩法,结果越来越重,资源投入太多,走向智慧城市、平安城市这种项目,最后成为集成商。

10. 这也是CMP流行的原因,也给万国数据这类数据中心提出难题;也是杭州数梦工厂跑得快的原因。我称之为“云计算时代的集成商”。另外,原来大大小小的IDC,规模上不去,可惜了。学习一下华云数据的转型和升级,这才是真实的会运作,识大体。

  无趣:资本大于一切

11.原来对技术人创业抱有敬意,怀揣梦想改变世界或者改变行业。现在,技术人想的是变现,如何离场。良心大大的坏了。合同额和真实营收一回事?拿个小项目就敢说进入客户核心系统?

12.原来竞争在一个层面。大家拼技术、实力、市场、服务、人才、愿景等等。拼来拼去,最后成了“拼爹”。资本是好事还是坏事?BAT有钱,收购弥补技术短板,你叫生态圈也好,叫站队也好,最后成立资本游戏,这最无趣。华为云不做股权投资,一切都是自己家的,这句话只是适用阶段性。野心更大。有钱真好。

13.原来觉得技术创新可以发财,后来发现,OpenStack、容器类、超融合类的创新都是小生意。算一算,营收过亿元的有几家,能盈利的有几家?指望单独上市?新三板都不给你机会。摆在面前几条路:要么被收购入股,要么进入行业做深入,要么整体打包卖掉。投资人可没有耐心(不过小富即安也挺好,总是自己的一块田地,比打工强一点)。

14.原来,投资人可以靠云计算获利几倍;现在看来,早点出手早点立场也不是坏事。别干釜底抽薪的事情就好。留下的机会越来越少了。

15.之所以这样,原因在于,行业越来越需要整体解决方案,要钥匙不要单点技术供应商。所以,这些技术创新类公司都想做平台做生态做整合他人的系统商,可单点技术成不了基础平台商啊。华为提出的“黑土地”又值得学习。

  不算总结

之所以悲观,或者是失望。原来指望这些创新类公司能给市场带来不同的玩法,更多的活力,给客户带来更多的价值点。可分析来分析去,最后发现,小公司要靠技术创新类迅速成长,或者是“敲钟后的一夜暴富”,没戏了,走上了苦逼的技术路线。越有钱越能够垄断市场,这某种程度也是抹杀中国2B市场的创新能力。我有钱,我能买来一切,这还有啥意思?

现在这一轮创新公司要么成为炮灰,失败离场;要么成为马太效益的一部分,被收购被投资被站队。这是必然,国内外皆如此。物极必反,无趣之后,走向另一个有趣的层级,新技术创新仍旧周而复始。预测,再过几年,国外巨头会纷纷离场。

如此一来,2B市场就会像2C一样,最后靠资本来说话。这就是我感到无趣的最大原因。但是无趣,大数网还会继续关注,继续毒舌。下一期是啥,估计是硬件,比如服务器? ')}